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回歸周年+A股入摩 港股獲青睞

工商時報【呂清郎╱台北報導】

今年以來港股表現相對強勢,根據EPFR統計,海外資金持續流入中資股及香港本地股,2月至6月共逾75億美元流向中資股及香港本地股,尤其觀察過往經驗,7月1日香港主權移交紀念日的1個月,表現相對優異,今年適逢20周年,加上A股入摩的連動,港股可望演出慶祝行情。

日盛中國內需動力基金經理人趙憲成表示,港股短線漲多並未明顯修正,近期資金有流入業績表現亮眼的類股,科技股中光學概念股走強,金融類股受惠入摩效應,A股金融股領漲下有助港股金融H股,更因受惠未來入摩,相關券商及港交所同受關注;觀察1997年以來,7月1日後港股政策利好,後1個月上漲居多,值得持續關注。

群益華夏盛世基金經理人蘇士勛指出,今年來恆生指數上漲逾17%,在全球主要股市排名居前,主要受惠南下資金,近期二線地產股與少數科技股仍維持強勢表現,南下資金流量回升,港股仍有表現機會,操作上觀察地產商三線城市銷售狀況,及蘋果供應鏈訂單的變化。

瀚亞中國基金經理人林元平分析,MSCI新興市場納入A股效應,觀察H股為主的香港國企股指數與MSCI中國指數目前價格都相對便宜,且處在長期平均值之下,全球股市位高檔,補漲氣勢可望延續到下半年。

宏利精選中華基金與宏利台灣動力基金經理人游清翔強調,A股入摩對市場中長期健全發展有利,H股短期影響正面,中長期更將受惠A股續調升權重。

滬深港通南向資金,支撐後續動能,A股加入MSCI更加堅定中期外資對大陸核心資產的配置,當前全球資金對大陸配置遠未達到均衡,可持續挹注A股與港股活力;趙憲成建議,港股金融保險、軍工、TMT、基建、汽車等相對陸股估值較低,為龍頭股投資主軸。

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陳怡孜

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